4月10日，分眾傳媒（002027.SZ）披露的重組預案顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現金的方式購買張繼學、重慶京東海嘉電子商務有限公司、百度在線網絡技術（北京）有限公司等50個交易對方持有的成都新潮傳媒集團股份有限公司（簡稱“新潮傳媒”）100%股權。本次交易完成后，新潮傳媒將成為上市公司全資子公司。經交易各方初步協商，本次交易標的公司100%股權預估值為83億元。
分眾傳媒深耕行業(yè)多年，構建了國內最大的城市生活圈媒體網絡，覆蓋了城市主流消費人群的工作場景、生活場景、娛樂場景、消費場景。相較于分眾傳媒的全面性覆蓋，新潮傳媒則側重于戶外視頻廣告業(yè)務，將目標鎖定在寫字樓之外的中產社區(qū)，通過靈活動態(tài)的智能投放方式服務數量龐大的中小廣告主，深耕下游長尾市場。
預案顯示，標的資產最終交易價格和各支付方式占比尚未確定。本次交易將以股份對價作為主要支付手段，剩余部分采用少量現金形式，股份和現金對價比例將由交易各方協商確定并最終以公司在本次交易的重組報告書中披露的情況為準。本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行價格為5.68元/股。
根據未經審計的財務數據，2022年度、2023年度及2024年1-9月，新潮傳媒凈利潤分別為-46863.56萬元、-27872.00萬元和-509.85萬元，標的公司目前尚未實現盈利，但虧損幅度持續(xù)收窄。截至2024年9月末，新潮傳媒資產總額為44.53億元，所有者權益為34.23億元。
據了解，媒體資源是新潮傳媒業(yè)務的核心要素，是公司開展各類戶外廣告業(yè)務的基礎。新潮傳媒主要通過向寫字樓、社區(qū)等物業(yè)租賃媒體資源，并通過直接或代理的形式承接客戶的廣告投放需求，新潮傳媒通過系統完成租賃媒體資源的自動上刊，并根據廣告的投放形式、展示時間、次數等進行收費。
截至2024年9月30日，新潮傳媒電梯媒體平臺在約200個城市運營了約74萬部智能屏，其中約64萬個智能屏投放于約4.5萬個住宅小區(qū)。
分眾傳媒表示，通過本次重組，一方面，上市公司媒體資源覆蓋的密度和結構可得到進一步優(yōu)化，線下品牌營銷網絡覆蓋范圍得到擴大，進而增強廣告主客戶開發(fā)和服務方面的綜合競爭力；另一方面，雙方可實現在市場、開發(fā)渠道、經銷管理等方面的業(yè)務協同，提升綜合服務能力并有效降低服務成本。本次重組完成后，上市公司將充分采取客戶共享、市場共拓的協同發(fā)展方式，全方位發(fā)揮協同效應，助推公司在戶外廣告領域的發(fā)展實力和影響力。
