GSK的“冬天”也許才剛剛開(kāi)始。
23日晚間，英國(guó)最大制藥公司葛蘭素史克(GlaxoSmithKline，下稱(chēng)“GSK”)公布的2013年三季報(bào)顯示，公司當(dāng)期營(yíng)收同比增長(zhǎng)1%，凈利潤(rùn)同比下降12%。其中，以主營(yíng)的處方藥和疫苗兩部分核心業(yè)務(wù)銷(xiāo)售來(lái)看，GSK中國(guó)區(qū)則暴跌61%。
這也是涉嫌在華賄賂案發(fā)4個(gè)月后，GSK方面首次公開(kāi)承認(rèn)該事件對(duì)中國(guó)業(yè)績(jī)?cè)斐傻闹苯訐p失。
“戰(zhàn)略調(diào)整已經(jīng)開(kāi)始了”
“三季度，我們?cè)谥袊?guó)的業(yè)務(wù)受到了影響。但是我們將繼續(xù)致力于為中國(guó)的患者提供藥品�！痹贕SK向記者發(fā)來(lái)的聲明郵件中，GSK首席執(zhí)行官安偉杰爵士一并回應(yīng)了業(yè)績(jī)下滑與中國(guó)市場(chǎng)下一步的走向問(wèn)題�！拔覀兪冀K專(zhuān)注于中國(guó)市場(chǎng)，我們?nèi)匀幌嘈鸥鹛m素史克現(xiàn)有及未來(lái)的藥品和疫苗能夠?yàn)橹袊?guó)人民的健康做出貢獻(xiàn)�！�
上月，有外媒援引“GSK一位高管”的消息透露，GSK正考慮退出中國(guó)市場(chǎng)以規(guī)避中國(guó)方面可能開(kāi)出的高達(dá)200億元人民幣的罰款——而該罰款額是GSK上年在中國(guó)營(yíng)業(yè)收入的近3倍。
盡管該消息隨后被GSK方面迅速以官方聲明的形式予以否認(rèn)，但就在三季報(bào)發(fā)出的早先幾個(gè)小時(shí)，GSK中國(guó)宣布，退出跨國(guó)制藥公司在華最大的行業(yè)協(xié)會(huì)組織RDPAC(中國(guó)外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)藥品研制和開(kāi)發(fā)行業(yè)委員會(huì))，引發(fā)市場(chǎng)各種猜想。
“葛蘭素史克認(rèn)同RDPAC的目標(biāo)，積極抵制賄賂和腐敗行為并支持中國(guó)的醫(yī)療改革�？紤]到正在進(jìn)行的調(diào)查，為避免影響RDPAC的正常工作，葛蘭素史克決定暫時(shí)主動(dòng)退出RDPAC�！盙SK中國(guó)表示。
RDPAC方面也在第一時(shí)間就此事表明了態(tài)度——“接到GSK關(guān)于退出RDPAC的申請(qǐng)后，我們當(dāng)即予以批準(zhǔn)，并將密切注意相關(guān)調(diào)查的進(jìn)程和結(jié)果。RDPAC始終堅(jiān)持商業(yè)行為應(yīng)遵循最嚴(yán)格的倫理準(zhǔn)則，并希望所有成員企業(yè)能夠全面貫徹執(zhí)行我們的行為規(guī)范�！�
按照RDPAC的公開(kāi)信息，這一由具備研究開(kāi)發(fā)能力的跨國(guó)制藥企業(yè)組成的非營(yíng)利性組織隸屬于“中國(guó)外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)”。目前會(huì)員公司已先后在中國(guó)設(shè)立了49家工廠、30個(gè)研發(fā)中心——過(guò)去5年中，RDPAC成員已累計(jì)向中國(guó)市場(chǎng)引進(jìn)了至少67種創(chuàng)新藥物，占到了同期中國(guó)市場(chǎng)所有上市創(chuàng)新藥物的80%。
事實(shí)上，代表諾華、禮來(lái)、羅氏、GSK等全球最知名制藥公司代言人的RDPAC更多時(shí)候承擔(dān)的是企業(yè)利益與政府關(guān)系之間的平臺(tái)與游說(shuō)角色，包括核心的藥品價(jià)格制定、醫(yī)保目錄更新、制藥企業(yè)質(zhì)量體系、醫(yī)藥代表認(rèn)證等工作。
“GSK對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略調(diào)整確實(shí)已經(jīng)開(kāi)始了，在7月份調(diào)查公布之前，包括在一些地區(qū)性市場(chǎng)的收縮就已經(jīng)有說(shuō)法了�！弊蛉�，某接近GSK的資深內(nèi)部人士向本報(bào)透露，“但這個(gè)調(diào)整只是為了在業(yè)績(jī)和長(zhǎng)線上在中國(guó)的地位更穩(wěn)固，不是為了退出中國(guó)。”
他分析認(rèn)為，即便GSK現(xiàn)在退出RDPAC，受到壓力不得已而為之的成分也是更大一些。
一個(gè)值得關(guān)注的背景事件是，10月10日，國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委例行新聞發(fā)布會(huì)上公布，作為該部門(mén)下一階段三項(xiàng)重點(diǎn)工作之一，醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域“反商業(yè)賄賂、樹(shù)行業(yè)新風(fēng)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)將于近期在全國(guó)范圍內(nèi)展開(kāi)。
競(jìng)品代表趁機(jī)搶處方權(quán)
但這還不是壞消息的全部。
事實(shí)上，比起已然涉嫌的經(jīng)濟(jì)賄賂，正在發(fā)生的市場(chǎng)丟失的影響仍遠(yuǎn)未真正顯現(xiàn)。
在傳統(tǒng)的處方藥、疫苗和非處方藥領(lǐng)域外，雖然GSK近兩年將中國(guó)業(yè)務(wù)延伸至消費(fèi)保健品等領(lǐng)域，但其核心優(yōu)勢(shì)的抗哮喘、抗病毒、抗感染、精神衛(wèi)生、糖尿病和消化系統(tǒng)、癌癥藥物等幾乎都集中于處方藥和疫苗領(lǐng)域，在國(guó)家特殊渠道管制的疫苗品類(lèi)外，此次事件對(duì)限制于醫(yī)院銷(xiāo)售的處方藥產(chǎn)品帶來(lái)了幾乎致命的打擊。
“現(xiàn)在醫(yī)生根本不敢開(kāi)GSK的藥，生怕惹麻煩，好多醫(yī)院的臨床處方幾乎都停下來(lái)了�！弊蛉�，某公司醫(yī)藥代表向本報(bào)記者透露，“7月公安公開(kāi)介入后，GSK的醫(yī)院推廣暫停了好多，競(jìng)品的醫(yī)藥代表趁機(jī)都搶了處方權(quán)。”
昨日，有行業(yè)分析數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)階段GSK在中國(guó)銷(xiāo)售大幅下滑的品種包括：呼吸系統(tǒng)疾病用藥舒利迭(Seretide)下滑56%、肝病用藥賀維力(Hepsera)下滑76%，而這樣的銷(xiāo)售下滑可能無(wú)法在短期內(nèi)停止。
以GSK乙肝藥物賀維力為例，依據(jù)知名醫(yī)藥保健研究咨詢(xún)公司Decision
Resources公布的《中國(guó)乙肝市場(chǎng)》研究報(bào)告預(yù)測(cè)，由于高發(fā)病等因素，中國(guó)乙肝藥物市場(chǎng)規(guī)模將在2015年擴(kuò)大至近9億美元，且由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，包括諾華、百時(shí)美施貴寶、GSK等跨國(guó)公司都聚焦這一領(lǐng)域，這一市場(chǎng)位次的爭(zhēng)奪也將出現(xiàn)很多變化。
與此同時(shí)，在GSK另一個(gè)最引以為傲的疫苗領(lǐng)域，情況也并不樂(lè)觀。
自2007年中國(guó)將國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗品種擴(kuò)大至14種，中國(guó)疫苗迅速進(jìn)入飛速發(fā)展期，并一直維持15%的年增長(zhǎng)率，在人口基數(shù)的拉動(dòng)下，中國(guó)市場(chǎng)幾乎成為各家疫苗巨頭爭(zhēng)相調(diào)整聚焦的最重要市場(chǎng)。
來(lái)自平安證券[微博]的數(shù)據(jù)顯示，2010年GSK在全球的疫苗銷(xiāo)售收入為67億美元，近六年(不含H1N1甲流疫苗)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為18%。在新興市場(chǎng)，GSK疫苗產(chǎn)品定位于中高端市場(chǎng)，占有率為38%，占公司全部疫苗收入的21%。目前在中國(guó)采取多種經(jīng)營(yíng)方式，擁有多達(dá)10個(gè)產(chǎn)品。
但2010年10月，隨著《中華人民共和國(guó)藥典》(2010版)的頒布實(shí)施，由于含有抗生素，
GSK麻疹-腮腺炎-風(fēng)疹疫苗(MMR)在中國(guó)的進(jìn)口和灌裝沒(méi)能通過(guò)國(guó)家藥監(jiān)局的批準(zhǔn)，并因此在之后陷入了一系列的麻煩。
2011年，云南沃森和深圳海王先后與GSK終止了疫苗分銷(xiāo)合同。
云南沃森在公告中直接表示，隨著《中華人民共和國(guó)藥典》(2010版)的頒布實(shí)施，由于含有抗生素，SFDA未批準(zhǔn)GSK麻疹-腮腺炎-風(fēng)疹疫苗(MMR)在中國(guó)進(jìn)口和灌裝，這成為雙方合作破裂的直接原因。
而實(shí)際上，這一未能及時(shí)做出的改變對(duì)GSK的影響持續(xù)至今——中國(guó)食品藥品檢定研究院數(shù)據(jù)顯示，2010年至2013年6月，GSK批簽發(fā)的疫苗產(chǎn)品呈不明朗趨勢(shì)，總數(shù)分別為2753.2萬(wàn)、638.8萬(wàn)、1516萬(wàn)、96.8萬(wàn)。其中像MMR、甲肝、甲乙肝、水痘等GSK一直的明星產(chǎn)品，從2010年開(kāi)始就已經(jīng)停止了批簽發(fā)，不再具有上市銷(xiāo)售權(quán)利。